31/05/2013 | Participações qualificadas

Eni conclui venda de 6,7% do capital social da Galp Energia

A Galp Energia informa que recebeu informações da acionista Eni

A Galp Energia informa que recebeu as seguintes informações da acionista Eni:

“San Donato Milanese (Milão), 31 de Maio de 2013 - Eni S.p.A. (“Eni”) anuncia que concluiu com sucesso a colocação de 55.452.341 acções ordinárias representativas de aproximadamente 6,7% do capital social da Galp Energia SGPS, S.A. (“Galp”) (a “Oferta”).

A contrapartida total da Oferta ascende a aproximadamente €677,6 milhões.

A Oferta, realizada através de um processo de accelerated bookbuilding dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados, foi concretizada a um preço de €12,22 por acção.

A liquidação da Oferta terá lugar no dia 5 de Junho de 2013 mediante entrega das acções aos investidores e pagamento do preço de aquisição à Eni.

A Eni mandatou a Goldman Sachs e Mediobanca para actuar na qualidade de Joint Bookrunners da Oferta.

No seguimento da liquidação da Oferta, a Eni continuará a deter uma participação correspondente a 16,34% do capital social da Galp, incluindo acções correspondentes a 8% do capital social da Galp como activo subjacente das obrigações permutáveis no montante de €1.028 milhões emitidas em 30 de Novembro de 2012 e com maturidade em 30 de Novembro de 2015, e acções correspondentes a 8,34% do capital social da Galp sujeitas a determinados direitos exercitáveis pela Amorim Energia B.V. nos termos anteriormente comunicados ao mercado.”

Fonte: Galp Energia, SGPS, S.A.

Imprimir

Partilhar: