08/06/2010 | Assembleia geral

Assembleia de obrigacionistas de 8 de Junho de 2010

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do número 2 do art. 249.º do Código dos Valores Mobiliários, a Galp Energia, SGPS, S.A. (“Galp Energia” ou “Empresa”) informa que, na assembleia geral de obrigacionistas da emissão Euro 700,000,000 Floating Rate Notes due 2013 que se reuniu hoje, foram aprovadas com o voto favorável de obrigacionistas que representavam mais de 90% (noventa por cento) do montante da emissão, as propostas apresentadas pelo Conselho de Administração relativas aos pontos da ordem de trabalhos, como segue:

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do número 2 do art. 249.º do Código dos Valores Mobiliários, a Galp Energia, SGPS, S.A. (“Galp Energia” ou “Empresa”) informa que, na assembleia geral de obrigacionistas da emissão Euro 700,000,000 Floating Rate Notes due 2013 que se reuniu hoje, foram aprovadas com o voto favorável de obrigacionistas que representavam mais de 90% (noventa por cento) do montante da emissão, as propostas apresentadas pelo Conselho de Administração relativas aos pontos da ordem de trabalhos, como segue:

  1. Aumento do nível que, nos exercícios de 2010 e 2011, o rácio de Consolidated Total Net Debt to Consolidated EBITDA pode atingir sem que daí decorra uma situação de incumprimento (“Event of Default”);
  2. Alteração à forma de cálculo da taxa de juro aplicável às obrigações;
  3. As alterações aprovadas produzem efeitos a partir da data de início do período de juros actualmente em curso.

Em resultado destas deliberações, a taxa de juro para o cupão que se iniciou em 20 de Maio de 2010 fixou‐se em 4,607%.
Estas alterações permitem uma maior flexibilidade financeira à Empresa, traduzindo o forte apoio dos obrigacionistas ao plano de investimento e de desenvolvimento que a Galp Energia tem presentemente em curso. 

Aquando da emissão inicial, este empréstimo foi organizado sob a forma de Club Deal em que participaram 14 bancos nacionais e internacionais, sendo coordenado pelo CaixaBI e Santander GBM. Os Joint Lead Managers foram o Banco Santander Totta, S.A., o Caixa – Banco de Investimento, S.A., o Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., o Banco BPI, S.A., o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A., o BNP Paribas e a Caixa d'Estalvis y Pensiones de Barcelona (la Caixa). Os Co‐lead Managers foram a Caixa Económica Montepio Geral, o Banco Millennium BCP Investimento, S.A., o BB Securities Ltd. (Banco do Brasil), o The Bank of Tokyo‐Mitsubishi UFJ, Ltd, o Banco Itaú Europa, S.A. – Sucursal Financeira Internacional, o Merrill Lynch International e a Société Générale.

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